聋哑学校新来的美术老师惠媛，发现学生振宇有惊人的绘画天赋。振宇因被同学嘲笑“哑巴”而拒绝说话，只用手语和画画表达。惠媛教他油画，两人在深夜画室用手语聊星星、海浪、童年。当振宇画下惠媛的肖像，下面写着一行小字：“我不想当你的学生”。舆论爆发，惠媛辞职离开。三年后，她在聋哑人画展看到振宇成名作，标题是《难为情》，画中是两只在黑暗中牵着的手。
极致克制又极致深情。全片台词极少，但手语和眼神传递的情感比任何对白都浓。师生恋题材处理得不狗血不猎奇，而是两个孤独灵魂的互相救赎。最后一幅画出现时，影厅全是抽泣声。
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