40年代，张大千正值艺术壮年，却深感唐以后画风失传。他变卖收藏，举债前往荒凉的敦煌莫高窟。面对漫天黄沙和简陋的条件，他带领弟子们开始了艰苦卓绝的临摹工作。不仅要与自然搏斗，还要应对当地土匪的骚扰和国民政府的冷漠。影片重点描绘了他在临摹第254窟《萨埵太子割肉饲虎》时的顿悟，以及他与藏传佛教画师之间的惺惺相惜。三年时间，他完成了数百幅画稿，却也因此耗尽了家财，甚至被部分学术界误解为“破坏文物”。影片展现了一个艺术家为追寻六朝隋唐风骨，不惜以命相搏的赤子之心。
本片画面苍凉壮美，将敦煌壁画的富丽堂皇与环境的恶劣严酷形成鲜明对比。主演形神兼备，演出了大师的执拗与风骨。没有过多的戏剧冲突，而是用一个个细节堆砌出信仰般的艺术追求。结尾处张大千离开敦煌回望的镜头，足以让所有艺术工作者动容。
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