改编自森鸥外同名小说。19世纪末，为了深造而赴俄的日本官僚之子宫尾，在圣彼得堡的帝国剧院邂逅了天才芭蕾舞姬高田。两人因艺术产生共鸣，坠入爱河。然而宫尾在国内已有父母定下的未婚妻，且他的仕途正处在上升关键期。当高田为了他放弃首席舞者的位置，并怀上他的孩子时，宫尾在国内家族的压力和异国的真情的夹缝中痛苦挣扎。最终，在剧院那场决定命运的《天鹅湖》演出中，他必须在政治前途与纯真爱情之间做出最后的抉择。
古典美学发挥到了极致，芭蕾舞段落的拍摄水准极高，女主角的脚尖仿佛点在观众的心尖上。情感压抑而汹涌，结局的大反转充满了日本文学特有的“物哀”之美，让人心碎不已。
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